資産運用実績(米国株・投資信託・日本株)2021年9月中間時点

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パス

こんにちは、パスです😊
今回は、2021年9月中間時点の資産運用実績をまとめてみました。
今月は資産が伸びたんでしょうか⁉

目次

評価額

投資信託

今月8月末と比べると、半月で評価額が+46,344円、評価益が-103,657円となりました。

9月のレイバーデー明けから米国株が調整局面に入っているものの、毎月の入力金のおかげで評価額は上がりました。

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株をやっていると、短期的には上げ下げあるので、これは仕方がないことだと考えています。

むしろ、安いときに購入できれば、将来の株価が上がったときに、含み益がその分大きくなりますので、チャンスですね!

やはり、一番評価益が高いのが約2年半前から始めた積立NISAです。コロナショックを乗り越えてますので、40%近い利益が出ています。

積立NISAの含み益の平均は20%を超えくらいなので、選んでいる商品が良いのかもしれません!

つみたてNISA投信、投資家の含み益が平均20%超え: 日本経済新聞 (nikkei.com)

ちなみに、私は、毎月下記の投資信託を積立しています。

私が購入している商品の中で、投資額が大きいのは上から順に下記の3つです。

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
2位 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
3位 eMAXIS NASDAQ100インデックス

米国株

続いて米国株です。米国株も安定して利益が出ています。

今月8月末と比べると、半月で評価額が-55,932円、評価益が-50,029円となりました。

VGT/QQQ以外にも個別銘柄を購入し始めました。

この9月~10月?の調整を利用して今まで欲しいと思っていた銘柄を少しずつ購入していきます。

NCNO、PLTR、U、MQの4銘柄に加えて、ASTR、ZIを狙っていますが、まだ完全に候補が決まったわけではありません。

ちなみに、私の投資方針は、ポートフォリオの8~9割を投資信託と米国株ETFで安定的に資産運用を行い、個別株に関しては、趣味程度で行うというものです。

日本株・その他

最後は、日本株、DCや持株会、ポイント投資などの合計になります。

今月8月末と比べると、半月で評価額が57,183円、評価益が32,688円となりました。

ちなみに、DCは外国株式100%で運用しています。

菅総理が次の総裁選に出ないというニュースから日本株が急上昇し、それに伴い持株会の評価額も上昇しました。

9月前半は調子がイマイチの米国株を、日本株の好調さである程度相殺することができました。

やはり、米国株に一極集中ではなく、分散することが改めて大事だなと思いました!(2週間前、日本株はパフォーマンスから全売却だと言っていたので、どの口が言うんだという感じですね😢)

まとめ

今月8月末と比べると、半月で評価額が47,595円、評価益が-120,998円となりました。

順調にいけば、来月か再来月には、運用資産が1,500万円を超えそうです。

そして、投資を始めて約2.5年で、含み益と確定利益を合わせると400万円になりました。

短い期間でしっかり利益や配当金が取れたのは、強いトレンドの米国株に投資できたからです!

実は累積の配当金も日本株が2万円ほど、米国株が1.7万円ほどあります。微々たるものですが、銀行に貯金していてもほとんどお金が増えないことを考えると立派な金額ですよね!

今後も勝つことより負けない運用を心掛けて、楽しく投資していきたいと思います。

パス

以上、今回は2021年9月中間時点の投資実績をまとめました。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

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こんにちは、パスです。
ブログに訪問頂き有難うございます。
日本株・米国株・投信信託を中心に投資をしています。これから資産運用を始めたいと思う人が、少しでも参考になるような情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

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